要闻速递

　　1、商务部：如(rú)美国胁迫盟(méng)友(yǒu)共(gòng)同限制对华(huá)投资 将坚决(jué)反对

　　在(zài)11日下午举行的例行记者会上，商务部(bù)新(xīn)闻发言人束珏婷再次表(biǎo)态(tài)，如(rú)美国胁迫盟友（七国集(jí)团其(qí)他成员国）共同限制(zhì)对华投资消息属实，中方将坚决(jué)反对。在本(běn)次例行记者会上，束珏婷(tíng)同时重申中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推动中(zhōng)央企业加大(dà)在新一代信息技术、人工(gōng)智能(néng)、集成电路、工业母机等战略(lüè)性新(xīn)兴产业布局(jú)力度

　　国(guó)资委党(dǎng)委召(zhào)开(kāi)扩大会(huì)议，会议强调，要指导(dǎo)推动中央(yāng)企业加大在新一代信息(xī)技术、人工智能、集成(chéng)电路(lù)、工(gōng)业母机等战略性新兴产业布局力度(dù)，推动传(chuán)统产业(yè)数字(zì)化(huà)、智能化、绿色(sè)化转型升(shēng)级，引领带动我国产业体(tǐ)系加快向产业链(liàn)、价值链高端迈进(jìn)。要强(qiáng)化顶层设计，增(zēng)强国资(zī)监管工作(zuò)协(xié)同和政策(cè)协同，抓紧优化(huà)考核(hé)、薪酬、主责主(zhǔ)业、投融资(zī)等(děng)监(jiān)管政策，打好(hǎo)组合拳，为(wèi)中(zhōng)央企业更好服务支撑现(xiàn)代化产业体系建设提(tí)供有力保障。评：战略性新兴(xīng)产业(yè)中(zhōng)的央企才是中特(tè)估中核心标的，这(zhè)其中还有标的的(de)值得(dé)挖掘，投资(zī)者不要在银行(xíng)股(gǔ)上(shàng)一(yī)条路走到黑。

　　3、央行发布(bù)4月金融(róng)数据(jù)：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行发(fā)布4月金(jīn)融统(tǒng)计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额(é)280.85万亿(yì)元，同(tóng)比(bǐ)增长12.4％，增(zēng)速(sù)比上月末(mò)低0.3个百分点，比(bǐ)上年同期高1.9个百分(fēn)点(diǎn)。初步(bù)统(tǒng)计，2023年(nián)4月社会融资规模增量为(wèi)1.22万亿(yì)元(yuán)，比上(shàng)年(nián)同(tóng)期多2729亿(yì)元。4月份人民(mín)币存款减少4609亿(yì)元，同比(bǐ)多减5524亿(yì)元。其中，住(zhù)户存(cún)款(kuǎn)减少1.2万亿元(yuán)，非金融企(qǐ)业存款减少1408亿元，财政性存(cún)款(kuǎn)增加5028亿元，非银行(xíng)业(yè)金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心在于居(jū)民(mín)贷(dài)款13个月以来首次(cì)转负，同时居民存款(kuǎn)13个(gè)月以来同比首次也转(zhuǎn)为减少，但(dàn)更可能(néng)重回(huí)表外资产，而非用于消费，消费在二季度同样处于“N型”第二(èr)步(bù)中。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许冉(rǎn)被任(rèn)命为公司(sī)首席(xí)执行(xíng)官及执行(xíng)董(dǒng)事

　　京东集团公告称，本公司现任首席财务(wù)官许(xǔ)冉(rǎn)女士将接替徐雷先生担(dān)任京东集团(tuán)首席执行官兼执行董事。徐雷先生因个(gè)人原因(yīn)将退任(rèn)本公司首席(xí)执行(xíng)官(guān)兼执行董事职务。京东物流现(xiàn)任(rèn)首席财(cái)务官单(dān)苏先生(shēng)将担任本公司首席财(cái)务官。评(píng)：京东在刘(liú)强(qiáng)东回归(guī)之后(hòu)，内部(bù)架(jià)构调整动作频频。先(xiān)是高管降薪，后是京东零售事业群大调整，如今公司首席执行官(guān)徐(xú)雷退休了(le)。这(zhè)些架构和人员变动，能否为京东带来新(xīn)的活力，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商协会对(duì)建(jiàn)设银行启动自律调查

　　基于监管部(bù)门(mén)反馈线索，依据《银(yín)行(xíng)间债券市场自律处分规则》，交(jiāo)易商协会已对中(zhōng)国(guó)建(jiàn)设银行股份有限(xiàn)公司债务融资(zī)工具承销业务涉嫌违规行(xíng)为开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格(gé)大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协(xié)会硅业分会(huì)最新发(fā)文称，本周硅片(piàn)价格(gé)大(dà)幅(fú)下跌。M10单(dān)晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价(jià)降至(zhì)5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交(jiāo)均(jūn)价降至7.28元/片，周(zhōu)环比降幅为9％。本周市(shì)场成交(jiāo)价格混乱，成(chéng)交量普遍偏小。价(jià)格大幅下跌主要由于(yú)两方面(miàn)原因，其一是(shì)本周价格降幅横跨两(liǎng)周，因(yīn)此跌幅略显(xiǎn)夸张，但(dàn)实则经历了两轮阶段性调价(jià)；其二(èr)是传(chuán)导原材料降价空间，并持续向下游释放利(lì)润(rùn)。评：以隆基股份为(wèi)首的光(guāng)伏赛道最(zuì)近(jìn)跌的(de)不要不要的，没有(yǒu)最惨(cǎn)，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业(yè)周期的复苏。

　　7、中芯国(guó)际(jì)：一(yī)季度(dù)净利润15.9亿(yì)元(yuán) 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第(dì)一季度公司(sī)实现营业收(shōu)入102.09亿元，同比下降(jiàng)13.9％；净利(lì)润15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主要是由于晶(jīng)圆(yuán)销售(shòu)量减少及产(chǎn)能利(lì)用率下(xià)降所致。二季(jì)度，公司预(yù)计产能利用率和出货(huò)量都高(gāo)于一季度(dù)，销(xiāo)售收入预计环比增长5％到7％，平均(jūn)晶圆单价受产(chǎn)品组合变动影(yǐng)响环比下降；毛(máo)利率预(yù)计(jì)在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元(yuán)，据(jù)此计算，Q1净利环比下降42％。芯(xīn)片股在做了一轮过山车(chē)后(hòu)，处于(yú)相对低(dī)点的位置，中芯(xīn)国际(jì)这个业绩的杀伤力没有那么(me)足(zú)。

　　8、北向资金周(zhōu)四净买入(rù)0.29亿元 宁德时(shí)代净买入13.22亿(yì)元

　　北(běi)向(xiàng)资(zī)金周四净买入0.29亿元。宁(níng)德时代、中际旭创(chuàng)、亿纬锂能分别获净买(mǎi)入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅(máo)台净卖(mài)出额居首，金额为(wèi)5.44亿元(yuán)。

　　9、美(měi)国上周首(shǒu)次申领失(shī)业救(jiù)济人数(shù)增加(jiā)2.2万人(rén)至(zhì)26.4万(wàn)人 创18个月以来新(xīn)高

　　美国上周首次(cì)申领失(shī)业救济人(rén)数为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当(dāng)周以来新高；预估为24.5万(wàn)人，前(qián)值为24.2万人。此外，美(měi)国(guó)4月PPI同比(bǐ)上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为上升(shēng)2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个月回落(luò)。美国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来新低。上(shàng)周美联储自2007年以来首次将利率上调至(zhì)5％以上(shàng)，目前正密切关注服务价格，寻找通(tōng)胀压力明显(xiǎn)减弱(ruò)的迹象。若该数(shù)据进一步走弱，将给美(měi)联储(chǔ)暂停加息提供理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继CPI同比新郎自己睡过的床能当婚床吗，结婚前老公自己睡的床要换吗增(zēng)速意外(wài)两年来首次低于(yú)5％之后，PPI意(yì)外创两(liǎng)年多(duō)最低同比增速且首次申请失业救济人数连续(xù)第二(èr)周超预期(qī)增长无疑体(tǐ)现了(le)美联储(chǔ)持续一(yī)年(nián)的加息(xī)影响，但疲软的企业财(cái)报以及地区银(yín)行危机(jī)担忧重燃(rán)再度对股市形成双(shuāng)重打击，美股(gǔ)全天(tiān)震荡(dàng)收盘涨跌互现；中(zhōng)概(gài)股在京东超预期(qī)业绩提振下普遍上(shàng)涨，达达(dá)涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森(sēn)未来因退市在即(jí)暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经济(jì)数据令美(měi)元指数加速反弹，一(yī)周(zhōu)多来首次盘(pán)中重上102.00；两年期美债收益率一(yī)度(dù)降10个基(jī)点；大宗商品全(quán)线下跌，黄金盘(pán)中反弹(新郎自己睡过的床能当婚床吗，结婚前老公自己睡的床要换吗dàn)失利收盘下跌(diē)至2020.50美元，白银(yín)期货收于24.42美元，创2月以来最大单日百分比跌幅(fú)；7月铜(tóng)期货收于(yú)3.71美元，为11月29日以来(lái)的最低收(shōu)盘价(jià)；原油期货连续两日收跌(diē)，纽(niǔ)约(yuē)原(yuán)油跌幅为2.3％收(shōu)于(yú)70.87美(měi)元。

　　市场策(cè)略

　　周四两市(shì)各股指(zhǐ)震荡，中特估再度大幅(fú)走(zǒu)弱，中国外(wài)运、中油资本(běn)、中船科技、中(zhōng)信金属(shǔ)跌停。影视(shì)股表现强势，多股出现涨停。20日(rì)线反压，10日线、30日线(xiàn)失守(shǒu)，价跌量缩的量(liàng)价关系，意味着短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动(dòng)力也不(bù)足，从K线组合形态来看，短线盘中有一定的回调压(yā)力(lì)，60日线(xiàn)附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位(wèi)23岁的女网(wǎng)红发(fā)布了一款基于(yú)自己声音、行为和个性的AI语(yǔ)音聊天(tiān)机(jī)器(qì)人，可(kě)以(yǐ)作为用(yòng)户(hù)的“虚拟女友”，每(měi)分钟费用1美元。在(zài)过去一周，该Al创(chuàng)收了(le)7.16万美元（约合人民(mín)币近(jìn)50万元），已经吸(xī)引了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿(zī)”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频(pín)已经近千条，其中AI孙燕姿(zī)翻唱的《下(xià)雨(yǔ)天》《发如雪(xuě)》在B站点击量破百万。

　　标(biāo)的(de)：天(tiān)地(dì)在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技(jì)媒体报道，三星电子已经通知分销商(shāng)，将不再以低于当前价格的价(jià)格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格(gé)最(zuì)近停(tíng)止下(xià)跌明显(xiǎn)早于预期。

　　标的(de)：江波龙(lóng)（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农(nóng)业农村部网站5月11日发布由农业农村部(bù)、国家发(fā)展改革委、财(cái)政(zhèng)部(bù)等六部门(mén)共(gòng)同印发(fā)的关(guān)于加快粮(liáng)食产(chǎn)地(dì)烘干(gàn)能(néng)力建设的(de)意见，其中(zhōng)提到，力争通(tōng)过(guò)三(sān)年左(zuǒ)右(yòu)时间(jiān)，补上(shàng)粮食(shí)产地(dì)烘干设施装备短板(bǎn)，建成(chéng)布局合理、体系(xì)完善的粮(liáng)食产地烘干体系，烘干能力(lì)基(jī)本满足全国(guó)粮食(shí)产地烘干需求，应急烘干作业能力齐备，粮(liáng)食(shí)产后损失显著下降，粮食产能得到进(jìn)一步巩固提升。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中(zhōng)芯国(guó)际 688981：一(yī)季(jì)度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下(xià)降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收(shōu)问询函：要(yào)求说明与澜舟科技战略(lüè)合作协议(yì)所指向的(de)具体合作内容(róng)

　　荣信(xìn)文化 301231：与科(kē)大讯飞(fēi) 签订战略合作协议 公(gōng)司并非AI技术(shù)的(de)研发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问(wèn)询函：要求(qiú)说明汤姆(mǔ)猫主题乐(lè)园建设进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华正式达成专利(lì)交叉(chā)许可

　　【并(bìng)购(gòu)重组(zǔ)】

　　富(fù)春(chūn)环保 002479：向特定对象发行(xíng)股(gǔ)票的审核(hé)程序中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长及其(qí)一致行动人拟增持(chí)公司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回购股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减(jiǎn)持不(bù)超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股(gǔ)东拟(nǐ)减(jiǎn)持不(bù)超6％公司(sī)股份

　　通合科(kē)技 300491：特定股东拟减持不超(chāo)过(guò)1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟(nǐ)转让(ràng)1.44％公司(sī)股(gǔ)份偿还(hái)债(zhài)务

　　天(tiān)岳(yuè)先进 688234：辽宁中德(dé)、海通新能源(yuán)拟减持不超过2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副总(zǒng)经理许亮拟(nǐ)减持不超1％股份

　　康惠(huì)制(zhì)药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股(gǔ)份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东(dōng)拟减持不超1％公司股(gǔ)份

　　双成(chéng)药业 002693：副总(zǒng)经理姚(yáo)忠拟减(jiǎn)持不超8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白云机(jī)场(chǎng) 600004：全资子公(gōng)司(sī)签署T1航站楼(lóu)广告经营合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇胶束列入(rù)“新优药械”产品(pǐn)目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万(wàn)华(huá)物资签订11.68亿元采购框(kuāng)架合(hé)同

　　美(měi)畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电镀金刚石线生产线建设项目

　　集智(zhì)股份 300553：参股公(gōng)司中(zhōng)芯集(jí)成5月10日科创板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资子公(gōng)司签(qiān)署(shǔ)合资框架协议

　　泰(tài)山石(shí)油(yóu) 000554：与岱岳新城签订战(zhàn)略合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司就(jiù)超产情形提交第四批合规(guī)方案

　　舒泰(tài)神(shén) 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试验完成首例受试者新郎自己睡过的床能当婚床吗，结婚前老公自己睡的床要换吗(zhě)给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科因工作调整辞去公(gōng)司总(zǒng)裁(cái)职务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗(liáo)用卡(kǎ)介(jiè)苗获得临(lín)床试(shì)验批(pī)准

　　启迪设(shè)计 300500：控股股东拟转让公司(sī)19.99％股份引(yǐn)入战投(tóu)

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿(yì)元新疆设(shè)子公司 善西北区(qū)域市场布局

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰州大学签订《战略合作框架协议》

　　长(zhǎng)阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建锂离子(zi)电池隔(gé)膜项(xiàng)目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟(nǐ)与天(tiān)燕公司合(hé)资设立项目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交(jiāo)所提交听(tīng)证(zhèng)申请

　　悦(yuè)康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂(jì)获FDA临床(chuáng)试验(yàn)批准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟开展总(zǒng)部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收(shōu)到证监会(huì)立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立(lì)合资公司

　　机(jī)器人 300024：子(zi)公司拟以增资扩股(gǔ)的方式引入战略投(tóu)资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司(sī)开(kāi)发钙钛矿(kuàng)太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联(lián)合预中标高速(sù)公(gōng)路特许经(jīng)营项(xiàng)目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷(lín)酸铁(tiě)锂采(cǎi)购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸智能部分股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司及(jí)第(dì)一(yī)大股东(dōng)之控制人收到(dào)证(zhèng)监会(huì)立案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子(zi)（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评级：建议申(shēn)购(gòu)

　　2.英特(tè)科技(jì)（创业(yè)板(bǎn)）

　　申购(gòu)代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　3.美邦科技（北交所）

　　申(shēn)购(gòu)代码：889168

　　【可(kě)转债交易(yì)提示】

　　万兴转债赎回(huí)，进入最后交(jiāo)易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股(gǔ)票(piào)简称将(jiāng)变更为“尤夫(fū)股份” 12日起复(fù)牌

　　【限售(shòu)解禁】

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