近期《2023年五一假期旅(lǚ)游预测报告(gào)》显示，该平台(tái)假期国内酒店(diàn)、景区门票、机票(piào)订单量均反(fǎn)超2019年水平。同时民航局(jú)披露，从机(jī)票预订数据看，五一(yī)假期订票已超600万人次，或(huò)成为史上旅(lǚ)游出(chū)行热度最高的五一假期(qī)。此(cǐ)外近20部影(yǐng)片定(dìng)档五一，节假日院线有望(wàng)迎来强复苏。在消费需求火(huǒ)爆下，可以关注交(jiāo)运、旅(lǚ)游(yóu)、影视等行业机会(huì)。

　　五一订(dìng)单火爆

　　旅游出行旺季(jì)来临

　　自去(qù)年疫情(qíng)防控(kòng)优(yōu)化调(diào)整(zhěng)以来，国内疫(yì)后复苏趋势较强。近日某酒店龙头企业发布一季(jì)度经营数据，公司一季度(dù)整体入(rù)住率同(tóng)比增长(zhǎng)16.4％，平(píng)均房价(jià)、RevPAR（每间可供租出客房产生的平均实际营业收(shōu)入(rù)）分别(bié)同比增(zēng)长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢(huī)复至2019年(nián)同期的(de)95％、125％和118％。

　　交(jiāo)运方面(miàn)，据民(mín)航局数据(jù)，一季度(dù)民(mín)航运输共完成运输总(zǒng)周转量239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行业总体运(yùn)输规(guī)模(mó)相当(dāng)于(yú)2019年同期的77.6％，较2022年四季度大(dà)幅提升38.5个百分(fēn)点；一季度(dù)共完成旅客运输量1.29亿人(rén)次(cì)，同比增长68.9％，旅客运输(shū)规(guī)模(mó)相当于2019年同(tóng)期的(de)80.0％，较2022年四季(jì)度大(dà)幅(fú)提升51％。

　　五一假(jiǎ)期出行需求更是火爆(bào)。4月(yuè)20日的《2023年五一假(jiǎ)期旅游预测报告》显示，距(jù)离假期不到(dào)10天(tiān)，特(tè)别(bié)是住宿(sù)火爆程度远超预期，五一境内酒店(diàn)市场搜(sōu)索热度已达(dá)2022年同期9倍以上，相较2019年(nián)五一同期也(yě)增(zēng)长近200％。今年五一也(yě)是(shì)出境团队(duì)游试(shì)点恢复后的(de)首个长假。数据显(xiǎn)示，出境机票搜索热度同(一公里等于多少千米，一公里等于多少千米等于多少米tóng)比2019年同(tóng)期恢复至大约120％，出境游酒店搜(sōu)索热(rè)度同比2019年(nián)恢复至大(dà)约70％。

　　同时，4月25日，外(wài)交部宣布自(zì)4月29日起，所有来华人员可以登机前48小时内抗原检测代(dài)替核(hé)酸检(jiǎn)测，航空公司(sī)不(bù)再(zài)查验登机前(qián)检测证明(míng)。针对来(lái)华人员的防疫政(zhèng)策放宽后，入境客流量有望进一步提升，继续刺激国际客(kè)流复(fù)苏。

　　与此同时，民航局预(yù)计，五一假期民航将运输旅客(kè)900万(wàn)人次左(zuǒ)右。2019-2021年的(de)民航旅(lǚ)客量分别为(wèi)691万、316万、866万(wàn)，去年(nián)相(xiāng)关数据未公布(bù)，不过(guò)民航局当时预计旅客量为200万(wàn)人次。因(yīn)此今年有望将超过疫(yì)情前水(shuǐ)平，成为史上旅游出(chū)行(xíng)热度最(zuì)高(gāo)的(de)五一(yī)假期。

　　五一假期预售(shòu)数据仍然乐观，叠加出入(rù)境政策进一步(bù)放开，旅游(yóu)出行(xíng)市场均呈向好(hǎo)态势。

　　“红五月”可期

　　消(xiāo)费复苏有(yǒu)望(wàng)接棒成主(zhǔ)线

　　年报、一季(jì)报披露节前结(jié)束(shù)，截(jié)至4月28日，已(yǐ)经披露一季报的上(shàng)市公(gōng)司接近4000家(jiā)。从(cóng)目前财报披露情况看，旅游出行相(xiāng)关板块景(jǐng)气度显(xiǎn)著恢复(fù)，用整体法测算，申万社会服务行业(yè)一季度(dù)归母净利润增速(sù)达到144.40％，交通运输行(xíng)业一季度归(guī)母净利润增速则(zé)是142.55％。

　　由于2023年(nián)春(chūn)节是疫(yì)情放开后第一(yī)个长假(jiǎ)，积(jī)压的旅游(yóu)出行需求集中释放，且春节后(hòu)旅游行情转入淡季，市场普遍预(yù)期旅游业复苏趋缓。但从五一的数据来(lái)看，伴随着(zhe)景气复苏的持(chí)续(xù)兑现(xiàn)，行业有望重获(huò)市场关注(zhù)。

　　另一方面，民航(háng)出行需求(qiú)恢复有望贯穿全年。同时(shí)供给(gěi)端，疫(yì)情(qíng)期间我(wǒ)国机队引进(jìn)收紧，飞行(xíng)员结(jié)构性短缺问题(tí)凸显，后续或将逐(zhú)步好转(zhuǎn)。叠(dié)加(jiā)票(piào)价(jià)改革(gé)仍(réng)在(zài)推进，看好(hǎo)后续票价及客座率表现。

　　此外，作为国内重要节假日，“五一档”电影票(piào)房市(shì)场也有较(jiào)高占比。从历史(shǐ)数据看，国内电影总票房自(zì)2017年的7.84亿(yì)元(yuán)连升至2021年的16.74亿元，五一(yī)档期票(piào)房占全(quán)年票(piào)房比(一公里等于多少千米，一公里等于多少千米等于多少米bǐ)例从1.40％也逐(zhú)步攀升至(zhì)3.56％。

　　2022年由(yóu)于影院大范围关停，五一(yī)档期电(diàn)影纷纷撤档，票房远不及预期，而2023年(nián)影(yǐng)院全(quán)面(miàn)恢复运营，撤档重点影片加码(mǎ)五一档期，叠加观众报复性消(xiāo)费(fèi)热(rè)情，预(yù)计今(jīn)年(nián)五(wǔ)一档期将回(huí)升至(zhì)2021年水平，延续此前(qián)连涨态势。

　　从影片供(gōng)给来(lái)看，已有近20部影片(piàn)宣布进(jìn)入(rù)今年“五一”档(dàng)，数量上已超过历年(nián)同档期，重点电影包括(kuò)《惊天(tiān)救援》、《长空之王》、《检(jiǎn)察风云》等。此(cǐ)外，已(yǐ)上映(yìng)的电影《灌篮高(gāo)手》累计(jì)票(piào)房(fáng)破4亿元（猫眼数据，截至4月28日(rì)），热度(dù)也有望延续。

　　而对于影视行业来说，AIGC的变(biàn)革(gé)也会带来(lái)内(nèi)容生产效(xiào)率(lǜ)的提升(shēng)。前(qián)期策(cè)划，AI可辅助剧本(běn)生成(chéng)，并(bìng)把剧本中角色、场景、道具、特效(xiào)等(děng)元(yuán)素转(zhuǎn)换成(chéng)拍摄日程(chéng)和预算。中期拍摄，AI可生成(chéng)布景，换(huàn)脸(liǎn)换声，或直(zhí)接使(shǐ)用虚拟人替代真人演员。后期制作，AI可辅助生成音频(pín)、特效(xiào)、编辑视(shì)频。宣发(fā)环节，AI可辅助生成(chéng)海报、预告片等宣传(chuán)素(sù)材。种种因素(sù)叠(dié)加(jiā)，该赛道催化密(mì)集，当前投资机会(huì)凸显。

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